Η Alpha Bank προετοιμάζεται να βγει στις αγορές, καθώς η τράπεζα εξουσιοδότησε τις Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Nomura και UBS ως Joint Bookrunners για έκδοση τίτλου αξίας 400 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για ομόλογο senior preferred 6NC5, κάτι που σημαίνει ότι είναι εξαετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πρώτα πέντε χρόνια. Σύμφωνα με το Reuters αναμένεται να λάβει αξιολογήσεις Ba3/BB- από Moody’s και S&P.
Η έκδοση θα γίνει στο εγγύς μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
